Depuis votre métier : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Gestionnaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières -OPCVM-
Le Gestionnaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières -OPCVM- gère les portefeuilles d'investissement en valeurs mobilières pour optimiser les rendements aux clients. Gère les portefeuilles et sélectionne des titres et produits d'investissement adaptés aux besoins des clients Collabore avec des analystes financiers pour produire des rapports et recommandations Communique avec les clients pour discuter des stratégies et performances
Ce que vous savez déjà faire
3 compétences de ce métier sont aussi demandées dans le vôtre.
Gestion et contrôle
- Concevoir des montages financiers complexes
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Ce qu’il vous reste à apprendre
16 compétences, celles au cœur du métier en tête. Vous en avez peut-être déjà acquis certaines ailleurs : dites-le à votre conseiller.
Recherche, Innovation
- Intégrer des modèles mathématiques financiers à des systèmes d'information
Data et Nouvelles technologies
- Etablir une courbe d'évolution de produits financiersCœur du métier
- Mettre à jour un tableau de suivi client
Gestion administrative et comptable
- Etablir des rapports de gestion financièreCœur du métier
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Gestion et contrôle
- Gérer des portefeuilles d'actifs financiersCœur du métier
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursierCœur du métier
- Appliquer des mesures correctives dans le traitement des opérations boursières
- Emettre des ordres d'achat ou de vente
- Evaluer des risques financiers
- Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
- Réaliser des opérations de marché financier
Droit, contentieux et négociation
- Contrôler la conformité de traitement des opérations boursières
Développement commercial
- Analyser les marchés financiersCœur du métier
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
Stratégie de développement
- Proposer une stratégie d'investissement
Connaissances à acquérir
Domaines, normes et outils que cite la fiche du métier et pas celle du vôtre (3 autres sont communes aux deux métiers).
Produits, outils et matières
- Gestion des capitaux
Certifications et habilitations
- Diplôme spécialisé en finance - master in finance
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en finance
- Diplôme en finance internationale
- Diplôme supérieur en finance Internationale
Domaines d'expertise
- Actifs financiers
- Marché des taux d'intérêts
- Marché d'actions et d'indices boursiers
- Stratégies d'investissement
- Suivi des tendances du marché
- Optimisation fiscale
- Analyse de la solvabilité
- Valeur boursière des entreprises cotées
- Anglais financier
- Marché des produits dérivés
Normes et procédés
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Techniques professionnelles
- Planification financière
Comment y accéder
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 à Bac + 8 Master en finance ou gestion d'actifs, un Diplôme d'Ingénieur ou Doctorat en finance. Une Certification AMF est obligatoire.
Compétences comparées d’après les fiches du répertoire des métiers (ROME, France Travail) : elles décrivent les métiers, pas les personnes. Salaires médians Insee (équivalent temps plein, net estimé) ; offres et difficulté de recrutement en France : France Travail et Dares.