Depuis votre métier : Rédacteur / Rédactrice Banque de France · Métier proche selon le répertoire
Responsable de portefeuille financier
Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs. Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques Prépare des rapports détaillés sur l'état et les performances du portefeuille
Ce que vous savez déjà faire
4 compétences de ce métier sont aussi demandées dans le vôtre.
Data et Nouvelles technologies
- Utiliser des logiciels spécifiques
Gestion administrative et comptable
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Organisation
- Respecter la confidentialité des informations
- Réaliser une veille documentaire
Ce qu’il vous reste à apprendre
19 compétences, celles au cœur du métier en tête. Vous en avez peut-être déjà acquis certaines ailleurs : dites-le à votre conseiller.
Prévention des risques
- Gérer les risques de cybersécurité
Qualité
- Analyser la qualité des process
Gestion administrative et comptable
- Etablir des rapports de gestion financièreCœur du métier
Gestion et contrôle
- Etablir le bilan patrimonial d'un clientCœur du métier
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCœur du métier
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursierCœur du métier
- Définir la stratégie financière d'une structure
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
- Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
- Réaliser des opérations de marché financier
Droit, contentieux et négociation
- Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementairesCœur du métier
- Gérer des réclamations et litigesCœur du métier
- Respecter les règles d'éthique et de déontologie
Relation client
- Identifier les priorités du clientCœur du métier
- Répondre aux attentes d'un client
Développement commercial
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielleCœur du métier
- Analyser les marchés financiers
Stratégie de développement
- Concevoir et gérer un projet
Connaissances à acquérir
Domaines, normes et outils que cite la fiche du métier et pas celle du vôtre (6 autres sont communes aux deux métiers).
Certifications et habilitations
- Diplôme en économie et finance
- Diplôme en sciences économiques et de gestion
Domaines d'expertise
- Marché d'actions et d'indices boursiers
- Stratégies d'investissement
- Optimisation fiscale
- Gestion des assurances
- Marché des taux d'intérêts
- Analyse de la performance financière
- Valeur boursière des entreprises cotées
- Anglais financier
- Actifs financiers
- Comptabilité des opérations de marché
- Marché des produits dérivés
Normes et procédés
- Conformité réglementaire
Techniques professionnelles
- Planification financière
- Techniques commerciales
Comment y accéder
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.
Compétences comparées d’après les fiches du répertoire des métiers (ROME, France Travail) : elles décrivent les métiers, pas les personnes. Salaires médians Insee (équivalent temps plein, net estimé) ; offres et difficulté de recrutement en France : France Travail et Dares.