Depuis votre métier : Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance
Conseiller retraite / Conseillère retraite
Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite. Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite
Ce que vous savez déjà faire
3 compétences de ce métier sont aussi demandées dans le vôtre.
Data et Nouvelles technologies
- Mettre à jour un dossier, une base de données
Relation client
- Identifier, traiter une demande client
Organisation
- Respecter la confidentialité des informations
Ce qu’il vous reste à apprendre
14 compétences, celles au cœur du métier en tête. Vous en avez peut-être déjà acquis certaines ailleurs : dites-le à votre conseiller.
Management
- Coordonner l'intervention d'équipes pluridisciplinaires
Conseil, Transmission
- Conseiller, accompagner une personneCœur du métier
Communication, Multimédia
- Définir une stratégie de communication
Conception
- Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués
Gestion administrative et comptable
- Accomplir des formalités administratives et réglementairesCœur du métier
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Gestion et contrôle
- Analyser et gérer les risques financiers
Droit, contentieux et négociation
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaireCœur du métier
- Négocier un contratCœur du métier
- Gérer des réclamations et litiges
- Respecter les règles d'éthique et de déontologie
Organisation
- Gérer une situation d'urgence
- Prendre des décisions rapides sous pression
- Réaliser une veille documentaire
Connaissances à acquérir
Domaines, normes et outils que cite la fiche du métier et pas celle du vôtre (10 autres sont communes aux deux métiers).
Certifications et habilitations
- Licence droit, économie, gestion mention droit et politique contemporaine
- Licence droit, économie, gestion mention informatique, management
- Licence droit, économie, gestion mention droit, économie
- Licence droit, économie, gestion mention économie, mathématiques
- Licence mention économie et gestion
Domaines d'expertise
- Analyse financière détaillée
- Techniques de négociation avec les clients
- Méthodes et outils de résolution de problèmes
Normes et procédés
- Ethique professionnelle
Techniques professionnelles
- Techniques d'écoute active
- Techniques de gestion du stress
- Techniques de gestion de dossiers clients
Comment y accéder
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.
Compétences comparées d’après les fiches du répertoire des métiers (ROME, France Travail) : elles décrivent les métiers, pas les personnes. Salaires médians Insee (équivalent temps plein, net estimé) ; offres et difficulté de recrutement en France : France Travail et Dares.