Depuis votre métier : Vendeur / Vendeuse en devises · Métier proche selon le répertoire
Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance
L'Agent administratif en banque ou assurance gère le suivi administratif des dossiers et des documents clients selon la réglementation de l'assurance ou de la banque. Réalise des opérations commerciales et assure la mise à jour des dossiers Appuie les équipes en fournissant des données et des rapports précis Traite la correspondance et les communications avec les clients Participe à l'amélioration des processus administratifs
Ce que vous savez déjà faire
7 compétences de ce métier sont aussi demandées dans le vôtre.
Gestion et contrôle
- Réaliser des opérations de marché financier
Droit, contentieux et négociation
- Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
- Gérer des réclamations et litiges
- Gérer les réclamations et assurer un suivi de qualité
Relation client
- Accueillir, orienter, renseigner un public
- Identifier, traiter une demande client
Organisation
- Respecter la confidentialité des informations
Ce qu’il vous reste à apprendre
26 compétences, celles au cœur du métier en tête. Vous en avez peut-être déjà acquis certaines ailleurs : dites-le à votre conseiller.
Gestion des Ressources Humaines
- Organiser des actions de communication interne
Conseil, Transmission
- Accompagner l'appropriation d'un outil par ses utilisateurs
Data et Nouvelles technologies
- Mettre à jour un dossier, une base de donnéesCœur du métier
- Contrôler la conformité des données
- Gérer une base de données numériques
- Mettre à jour un tableau de suivi client
- Utiliser des logiciels de gestion administrative
Production, Fabrication
- Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrierCœur du métier
- Mettre en oeuvre les processus et les modes opératoires techniques
Prévention des risques
- Gérer les risques de cybersécuritéCœur du métier
- Définir et mettre en oeuvre des protocoles de sécurité
Qualité
- Analyser la qualité des processCœur du métier
- Contrôler la qualité et la conformité des process
Gestion administrative et comptable
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Pilotage et maîtrise des coûts
- Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
Gestion et contrôle
- Suivre la gestion de comptes bancairesCœur du métier
Droit, contentieux et négociation
- Réaliser la gestion administrative des contrats
- Rédiger un contrat d'assurance
Relation client
- Accompagner le client à la validation du dossier par la banque
- Gérer l'accueil téléphonique
- Recueillir et analyser les besoins client
Développement commercial
- Développer et fidéliser la relation clientCœur du métier
Stratégie de développement
- Optimiser la performance de l'organisation
Organisation
- Gérer une situation d'urgence
- Utiliser les outils numériques
Développement des compétences
- Maintenir à jour ses connaissances sur les nouvelles réglementations d'assurance
Connaissances à acquérir
Domaines, normes et outils que cite la fiche du métier et pas celle du vôtre (3 autres sont communes aux deux métiers).
Produits, outils et matières
- Utilisation de logiciels de gestion de documents
Certifications et habilitations
- Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et management des entreprises (GBM)
- Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et de management des entreprises
- Bachelor en sciences du management - programme de gestion et de management des entreprises
Domaines d'expertise
- Produits d'assurance
- Argumentation commerciale
- Techniques de résolution de problèmes
- Gestion de la relation client (CRM)
- Produits bancaires
Normes et procédés
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Analyse de données financières
- Prospection téléphonique
- Réglementation des produits d'assurances
- Règles de confidentialité et de sécurité des données
Techniques professionnelles
- Gestion de documents électroniques
Comment y accéder
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS, DUT gestion des entreprises et Master en banque, assurance, finance. Une Certification professionnelle en gestion de documents électroniques est un atout.
Compétences comparées d’après les fiches du répertoire des métiers (ROME, France Travail) : elles décrivent les métiers, pas les personnes. Salaires médians Insee (équivalent temps plein, net estimé) ; offres et difficulté de recrutement en France : France Travail et Dares.